又一券業併購來了!浙商證券”瞄準”國都證券,將成第一大股東
浙商證券將下一個併購目標選定了國都證券。
12月8日晚間,浙商證券突然宣佈,擬受讓包括重慶國際信託在內的5家公司,合計持有的19.15%國都證券股權,一舉超越中誠信託成爲國都證券第一大股東。按照國都證券目前市值72.29億元估算,這筆交易的價值約爲13.84億元。
擬登第一大股東
根據公告,12月8日,浙商證券分別與重慶國際信託股份有限公司(簡稱“重慶國際信託”)、天津重信科技發展有限公司、重慶嘉鴻盛鑫商貿有限公司、深圳市遠爲投資有限公司、深圳中峻投資有限公司簽署了股份轉讓框架協議,計劃以現金方式受讓上述公司分別持有的國都證券5.28%、4.72%、3.77%、3.31%、2.06%股份。
若此次交易順利完成,則浙商證券將最多拿下國都證券19.15%的股權,超越中誠信託的持股比例13.33%,成爲國都證券第一大股東。截至目前,國都證券並沒有控股股東,亦無實際控制人。
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事實上,浙商證券也的確是衝着第一大股東地位來的。其在公告中強調,受讓比例等交易方案以正式簽署的最終交易文件爲準,但若“浙商證券從全體轉讓方合計受讓的擁有表決權、提名權等完整股東權利的目標公司股份比例未能達到15.8365%,則浙商證券有權不進行本次交易,且不承擔任何責任”。
值得一提的是,上市公司同方股份也在12月8日晚間公告稱,爲進一步聚焦主業,收回非主業投資併合理配置資源,同意其全資子公司同方創投掛牌出售持有的全部國都證券5.95%股權,對應評估價值爲8.93億元。
同方創投目前是國都證券第四大股東,且與重慶國際信託存在股權關係。若浙商證券同樣拿下這筆股權轉讓,則其對國都證券的持股比例則將增加至25.1%。
意在跨區域協同
黑手
國都證券成立於2001年12月,並於2017年3月31日在新三板掛牌上市,目前最新市值爲72.29億元。截至2023年上半年,該公司總資產爲356.83億元,淨資產爲104.18億元。Wind數據顯示,按總資產計算,國都證券在88家有數據統計的證券公司中排名第58位。
針對此次併購的目的,浙商證券在公告中提到,此舉符合該公司戰略規劃,有利於優化資源配置,加強資源整合,發揮現有業務優勢與國都證券業務協同效應,提升競爭力。換言之,儘管國都證券綜合來看實力不算突出,但仍可能與浙商證券存在一定的業務協同。
浙商證券系浙江省屬國有上市券商,其實際控制人爲浙江省交通投資集團,在長三角區域形成特色區域優勢。而國都證券現有60家分支機構,包括其中4家分公司、56家營業部,主要分佈在北京、上海、河南、山東、四川等地,地域上確實存在互補。
“這次嘗試跨區域合作,主要是希望更好地發揮公司現有業務優勢與國都證券業務協同效應,共同提升服務實體經濟發展的能力。”浙商證券有關負責人表示,如與國都證券進行深度合作,可通過發揮雙方各自優勢,更好地聯結長三角、京津冀區域各項資源,更好地服務以中小企業爲核心的實體經濟。
不過,根據2023年半年報,國都證券期內共實現營業收入8.32億元,其中投資收益4.81億元,佔比近60%;而手續費及佣金淨收入則僅1.66億元,佔比約20%。顯示其目前營收結構仍主要依靠於自營業務,經紀、投行、資管三大傳統業務整體貢獻收入比較有限。
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股權出讓背後
值得注意的是,若此次交易順利達成,重慶國際信託將清倉國都證券股份,而國都證券現任董事長翁振杰,同時也是重慶國際信託的董事長。2017年7月,國都證券時任董事長王少華確認失聯,股東方重慶國際信託董事長翁振杰被推舉代行董事長職務,並於2020年3月正式出任董事長,至今已有近4年時間。
而就在今年1月5日,北京證監局發文稱,重慶國際信託作爲國都證券股東,存在未如實說明一致行動人關係、與其他股東違規約定讓渡股東權利、利用對國都證券經營管理影響進行不當關聯交易獲利等多方問題,對其採取責令改正行政監管措施。
同一時間,還有東方創業投資管理有限責任公司、深圳市華融泰資產管理有限公司、北京國瑞金泉投資有限公司、上海北盛企業發展有限公司、重慶嘉鴻盛鑫商貿有限公司5家國都證券股東,被指通過股票質押協議向其他股東違規讓渡表決權等股東權利。
到了今年4月,國都證券還因未審慎判斷並報告部分股東一致行動人關係情況、公司股權結構重大變化和個別股東對公司經營管理的影響;未召開股東大會和董事會審議董事(獨立董事除外)、監事薪酬和高級管理人員績效年薪;績效考覈和薪酬管理制度未充分反映合規管理和風險管理要求;投行業務關聯交易管理失當、執行業務未勤勉盡責、合規內控管理薄弱等問題,被北京證監局採取責令改正並限制業務活動的行政監管措施。
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而在股權受讓方這邊,今年3月,浙商證券曾與東吳證券、國聯集團一同競拍民生證券34.71億股股份。彼時,三股資金激烈博弈3小時,泛海控股持有的民生證券34.71億股股權拍賣最終花落國聯集團。
曾有知情人士向券商中國記者表示,浙商證券對此次民生證券股權拍賣的預算上限高達85億元。浙商證券對外延式併購的決心由此可見一斑,或許這也是該公司在錯失民生證券數月之後,火速籌劃參股國都證券的原因之一。
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責編:楊喻程
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校對:楊立林
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